Tablero de Oportunidades (Kanban CRM)
El pipeline de ventas: dar seguimiento a oportunidades desde el primer contacto hasta que se ganan o se pierden.
Módulo opcional (requiere que la empresa lo tenga contratado). Un Lead es una oportunidad de venta que avanza por las Etapas de un Embudo — configurados en Configuración de Embudos y Transiciones. "Mi tablero" es la pantalla central donde se arrastran los leads entre etapas conforme avanza la negociación.
Ganar un Lead no crea un Cliente ni una Venta por sí solo. La única relación con esos módulos es manual: se puede vincular el contacto del Lead a un Cliente ya existente (o crear uno nuevo) desde Directorio de Contactos, y algunas transiciones de etapa pueden pedir referenciar un documento ya existente (Cotización, Pedido, Venta, Orden de Compra, Requisición o Factura) como evidencia de avance — pero el CRM nunca genera esos documentos por su cuenta.
Vista Kanban y Vista Tabla
Se elige un Embudo (con opción de marcar uno como favorito), y se ven sus Leads organizados en columnas por Etapa — o, con el toggle correspondiente, como una tabla plana. Herramientas disponibles: buscador de texto, filtro por rango de fechas, "solo no leídos", y "ordenar por urgencia" (según los avisos de vigencia configurados en cada etapa).
Hay un botón de importación masiva de leads por Excel en la cabecera, pero está deshabilitado — la funcionalidad nunca se terminó de implementar. Hoy la única forma de cargar leads es uno por uno.
El Lead: campos y tareas
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Descripción / Contacto | El contacto es obligatorio — ver Directorio de Contactos. |
| Valor estimado / Origen | Cuánto vale potencialmente la oportunidad, y de dónde vino (referido, redes, Shopify, etc.). |
| Insumo Buscado | Referencia opcional a un insumo del catálogo de Insumos — qué producto le interesa a ese prospecto. |
| Asignado a | El vendedor responsable — visible solo para quien tiene el rol de supervisor del CRM. |
| Campos Personalizados | Los definidos por la empresa en "Mis Campos" — ver Integración con Shopify y Campos Personalizados. |
| Tareas | Checklist de pendientes propio del lead, con sus propios comentarios — se ve también en Mi Calendario. |
Al mover un lead a una etapa que lo requiera, se piden datos adicionales o el documento a referenciar (ver Configuración de Embudos y Transiciones) — ese documento queda enlazado y visible desde el detalle del lead.
Ganar o Perder un Lead
Arrastrar un lead a la zona "GANADO" o "PERDIDO" del tablero cierra la oportunidad. Al perderlo, se pide un motivo de pérdida. Un embudo puede tener más de una etapa marcada como "se considera ganado" — útil si el proceso comercial distingue, por ejemplo, entre "ganado, pendiente de cerrar" y "ganado, cerrado".
WhatsApp y Shopify
Si la empresa tiene WhatsApp activo, cada lead puede tener su propio hilo de conversación embebido directamente en el tablero, sin salir de la pantalla. Si además tiene Shopify conectado (ver Integración con Shopify), un botón de sincronización (visible solo para el rol supervisor del CRM) trae manualmente los pedidos/clientes nuevos de la tienda como leads.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Lead | Una oportunidad de venta que avanza por las etapas de un embudo. |
| Embudo | El proceso comercial completo, dividido en Etapas. |
| Etapa | Un paso del embudo; puede exigir campos o un documento al entrar a ella. |
| Ganado / Perdido | Los dos estados de cierre de un lead; perder uno pide un motivo. |