Configuración de Embudos y Transiciones
Diseñar el proceso comercial de la empresa: qué etapas existen, y qué se exige para avanzar de una a otra.
Aquí se define la estructura que usa el Tablero de Oportunidades: los Embudos y sus Etapas.
Se llega a esta pantalla únicamente desde el botón "Configuración" dentro de Mi Tablero, y requiere un permiso adicional específico de configuración del CRM — no basta con tener acceso general al módulo.
Embudos y Etapas
Un Embudo agrupa el proceso comercial completo (por ejemplo, uno para ventas nuevas y otro para renovaciones). Cada Embudo tiene su propia lista de Etapas, y se asignan qué vendedores/usuarios tienen acceso a él.
| Campo (por Etapa) | Qué hace |
|---|---|
| Nombre / Color | Identificación visual de la columna en el tablero. |
| Días de Vigencia | Cuánto tiempo se considera "normal" que un lead permanezca en esta etapa antes de generarse un aviso de urgencia. |
| Avisos | Reglas de notificación cuando un lead lleva demasiado tiempo sin moverse de esta etapa. |
| Probabilidad de Éxito | Porcentaje estimado de cierre para los leads que están en esta etapa — alimenta el reporte de Pipeline & Forecast. |
| Se Considera Ganado | Marca si llegar a esta etapa cuenta como una venta ganada. Un embudo puede tener más de una etapa marcada así. |
Transiciones entre Etapas
Además de las etapas, se define qué está permitido y qué se exige al mover un lead de una etapa a otra:
| Configuración | Qué controla |
|---|---|
| Matriz de transiciones permitidas | De qué etapas se puede pasar a cuáles — no todas las combinaciones tienen que estar habilitadas. |
| Campos adicionales requeridos | Datos extra que se piden en el momento de hacer esa transición específica. |
| Documento requerido | Puede exigirse referenciar un documento ya existente del ERP — Cotización, Pedido, Venta, Orden de Compra, Requisición o Factura — antes de dejar avanzar el lead a esa etapa. |
El documento requerido se busca y se selecciona entre los ya existentes en el sistema — el CRM no genera ninguna Cotización, Venta ni otro documento por su cuenta. Solo guarda el vínculo para dejar evidencia de en qué parte real del proceso va esa oportunidad.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Embudo | Un proceso comercial completo, dividido en Etapas. |
| Días de Vigencia | Tiempo esperado en una etapa antes de generar un aviso de urgencia. |
| Se Considera Ganado | Marca que hace que llegar a esa etapa cuente como venta ganada. |
| Transición | El movimiento permitido de una etapa a otra, con sus propios requisitos de campos o documento. |