Directorio de Contactos (CRM)
Las personas detrás de cada oportunidad — con o sin relación todavía con un Cliente formal del ERP.
Un Contacto es la persona asociada a uno o varios Leads. Es un registro más simple que un Cliente — sin datos fiscales ni de crédito — pensado para capturar un prospecto rápido, antes de que necesariamente se formalice como cliente.
Esta pantalla no aparece en el menú lateral de CRM — solo se llega a ella desde el botón "Contacto" dentro de Mi tablero.
Agregar / Editar Contacto
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre / Apellidos | Identificación de la persona. |
| Número / Correo | Datos de contacto — se pueden sobreescribir por lead si ese lead específico usa otro número/correo. |
| Origen | De dónde vino este contacto. |
Vincular con un Cliente
Un contacto puede ligarse, de forma opcional, a un Cliente ya existente en el catálogo de Clientes — o dar de alta uno nuevo sin salir de esta pantalla, usando el mismo formulario de cliente que se usa desde Ventas. Este vínculo es manual: nada se crea ni se sincroniza automáticamente entre Contacto y Cliente.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Contacto | Registro simple de una persona asociada a uno o varios Leads, sin datos fiscales. |
| Vínculo con Cliente | Relación manual y opcional entre un Contacto del CRM y un Cliente formal del ERP. |