Integración con Shopify y Campos Personalizados
Traer clientes de la tienda en línea como leads automáticamente, y agregarle al CRM los campos propios de tu negocio.
Dos configuraciones independientes que viven en la misma pantalla de "Configuración CRM": la conexión con una tienda Shopify externa, y los campos personalizados que se capturan en cada Lead.
Conectar Shopify
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Dominio | El dominio de la tienda Shopify a conectar. |
| API Key / Access Token | Credenciales de la tienda; el token se muestra enmascarado una vez guardado. |
| Embudo / Etapa de Entrada | En qué embudo y etapa aparecen los leads nuevos que vengan de Shopify. |
Un proceso automático revisa periódicamente la tienda para traer pedidos/clientes nuevos como leads; también se puede forzar manualmente desde el botón de sincronización en Mi Tablero (visible solo para el rol supervisor del CRM).
Cómo se distribuyen los leads nuevos
| Modo | Cómo reparte los leads de Shopify |
|---|---|
| Round Robin | Los reparte en turnos, uno para cada vendedor por orden, de manera equitativa. |
| Auto Asignar | Los asigna automáticamente según una regla fija, sin turnos. |
| Gestionar | Los deja sin asignar, a la espera de que un supervisor los reparta a mano. |
Mis Campos
Define campos adicionales propios de la empresa que aparecen en el formulario de cada Lead — de tipo texto, número, fecha, sí/no, o selección de una lista de opciones. Útil para capturar información específica del negocio que no viene de fábrica en el CRM.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Embudo/Etapa de Entrada | Dónde aparecen en el tablero los leads que llegan automáticamente desde Shopify. |
| Round Robin | Modo de distribución que reparte leads nuevos en turnos equitativos entre vendedores. |
| Campo Personalizado | Campo adicional propio de la empresa, capturable en cada Lead. |