Manual de usuario
Calendario y Tareas (CRM)
La agenda de pendientes de todas las oportunidades en un solo lugar, para no perder de vista una llamada o un seguimiento.
Las Tareas se capturan dentro de un Lead, como un checklist de pendientes con sus propios comentarios. "Mi Calendario" es simplemente la vista consolidada de todas esas tareas, organizadas por fecha, sin tener que entrar lead por lead.
Mi Calendario
Vista de calendario con filtros por Lead, Embudo, y — si el usuario tiene rol de supervisor del CRM — por Usuario asignado, además de un filtro de estado (completada / pendiente).
Tareas de un Lead
Se agregan directamente desde el detalle del Lead: título, fecha, y comentarios. Marcar una tarea como completada la refleja también aquí en el calendario.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Tarea | Pendiente capturado dentro de un Lead, con fecha y comentarios propios. |
| Mi Calendario | Vista consolidada de todas las tareas de todos los leads, filtrable por lead/embudo/usuario/estado. |