Reportes de Ventas
Seis vistas de análisis sobre ventas, pedidos y cotizaciones ya capturados — no se navega aquí desde el menú lateral, sino desde el hub de "Reportes".
Todos los reportes de este portal se abren desde una sola pantalla — el hub de Reportes, con tarjetas agrupadas por tema. Este manual cubre las 6 tarjetas de la sección "Ventas". Los primeros cinco son "reportes de documentos" (listan folios individuales, con doble clic para abrir el documento); el sexto es un reporte de análisis agregado por insumo, sin documentos que abrir.
Ventas Generales
Lista cada venta del periodo (folio, cliente, fechas, total, costo, abonos, saldo, estado, vendedor) — la vista más completa de las cinco. Filtros: periodo (con atajos rápidos como "este mes"/"mes pasado"), clientes, vendedores, proyecto o Unidad de Negocio, canal de venta, estado, y la opción de desglosar por insumo.
Además de la tendencia de ventas y costo del periodo, se puede capturar una Meta de venta que traza una línea de referencia en la gráfica — se guarda solo en tu navegador, no se comparte entre usuarios ni queda registrada en el servidor.
Doble clic en una fila abre esa Venta. Exporta a Excel y PDF.
Pedidos
Misma estructura que Ventas Generales, aplicada a Pedidos: folio, cliente, vencimiento, total, estado (Cancelado/Vigente/Pendiente/Venta) y vendedor — incluyendo el folio de la venta en que derivó, si ya se convirtió. Mismos filtros de periodo/cliente/vendedor/proyecto, más estado propio de pedido. Doble clic abre el Pedido.
Cotizaciones
Folio, cliente, vigencia, total, estado y vendedor de cada Cotización del periodo.
Un checkbox especial agrega columnas con el Pedido y la Venta que derivaron de cada cotización, incluso encadenados (Cotización → Pedido → Venta) — algo que no existe en el módulo de Cotizaciones en sí, solo aquí.
Si activas "Trazabilidad de Cotizaciones" y eliges un rango de fechas mayor a 30 días, el reporte lo rechaza con un error — es una limitación deliberada para no sobrecargar el cálculo, no una falla. Si necesitas un periodo más largo, consúltalo sin la trazabilidad activada, o en tramos de 30 días.
Ventas Fiscales
Como Ventas Generales, pero limitado a documentos con factura fiscal — incluyendo las Facturas Globales de "Público en General". Útil como vista contable de lo realmente facturado, separada de las remisiones simples.
Las filas que vienen de una Factura Global intentan abrir la vista de una Venta normal al hacer doble clic — pero una Factura Global no es una Venta, así que no encontrarás el documento ahí. Para consultar una factura global, ve directo a su propio listado en Facturación de Ventas.
Notas de Crédito Venta
Folio, venta de origen, cliente, total, aplicado, saldo y estado de cada Nota de Crédito de Venta — útil para ver cuánto se ha bonificado a clientes y cuánto de eso ya se aplicó. No tiene la opción de desglosar por insumo (a diferencia de los otros cuatro). Doble clic abre la nota.
Insumos Más Vendidos
A diferencia de los anteriores, este reporte no lista documentos — agrupa por insumo todo lo vendido en el periodo: cantidad, precio unitario promedio, ingreso total, costo total y utilidad. Es el ranking real de qué se vende más, pensado para decisiones de compra o mercadotecnia.
Un checkbox "Mostrar Costos y Utilidad" permite revelar u ocultar esas columnas — útil si quien consulta el reporte no debe ver márgenes, solo volúmenes de venta.
Gráfica de barras con el Top 10 de insumos. No tiene doble clic — es una vista agregada, no hay un solo documento al que saltar.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Reporte de documentos | Lista folios individuales con filtros de periodo/cliente/estado, y doble clic para abrir cada uno. |
| Reporte de análisis de insumos | Agregación por producto en vez de por documento; no tiene doble clic. |
| Trazabilidad de Cotizaciones | Opción que muestra el Pedido/Venta derivados de cada cotización, limitada a rangos de 30 días. |
| Meta de venta | Línea de referencia configurable en la gráfica de Ventas Generales, guardada solo en el navegador. |