Manual de usuario

Facturación de Ventas

Convertir una remisión en factura, agrupar varias en una sola, o refacturar — sin nunca duplicar la contabilización que ya hizo la venta original.

Una venta puede facturarse desde que se captura (ver Ventas — Captura), o nacer como Remisión y facturarse después — aquí se cubre ese "después", y los casos de facturación agrupada.

Principio que se repite en todo este manual

Facturar, refacturar o fusionar remisiones nunca duplica la contabilización — la venta ya generó su póliza al capturarse. Estas pantallas solo reasignan o marcan documentos existentes; generan movimiento contable nuevo solo en dos casos: cambio de cliente con deuda pendiente, y la Nota de Crédito a Público en General que acompaña "Facturar/Quitar de Global".

Cómo funciona — flujo general

La venta nació como Remisión.Insumos, cantidades y precios ya quedaron congelados.
Se decide cómo facturarla:individual (Generar Factura), agrupada con otras del mismo cliente (Facturar Varias Remisiones), agrupada a Público en General (Factura Global), o ya no se puede/quiere y se refactura una que ya tenía factura (Refacturar).
Se timbra el CFDIcontra el mismo PAC que usa Cobranza (SW Sapien).
Se envía por correoautomáticamente al terminar.

Generar Factura

Convierte una Remisión existente en Factura. Los insumos, cantidades y precios quedan tal como se capturaron — aquí solo se deciden los datos fiscales.

Campo	Qué hace
Fecha de Factura	Fija a "ahora", salvo permiso especial que abre una ventana de hasta 72 horas hacia atrás.
Cambiar Cliente	Switch: permite facturar a un cliente distinto al de la remisión original (con alta rápida de cliente nuevo incluida).
Régimen Fiscal / Forma de Pago / Uso de CFDI / Orden de Compra	Datos fiscales de la factura.

Si la remisión tiene una devolución compensada

Antes de generar, se muestra qué insumos/cantidades quedarán excluidos de la factura por la devolución, y el total ajustado contra el original.

Al confirmar se actualiza el mismo documento de venta (no se crea uno nuevo); solo se genera una póliza extra si se usó "Cambiar Cliente" y el cliente original tenía saldo pendiente.

Refacturar Venta

Disponible en una venta ya facturada, no cancelada y sin pagos aplicados. Cancela el CFDI actual y timbra uno nuevo.

Orden real de la operación

Al confirmar, el sistema primero timbra el CFDI nuevo y después cancela el viejo ante el SAT. Si esa cancelación falla, la factura nueva ya quedó timbrada de todos modos — el sistema avisa que hay que cancelar el timbre viejo a mano.

Se crea una venta nueva completa (clon de la anterior, ya facturada); la venta vieja queda cancelada y enlazada a la nueva. Las pólizas, pagos e inventario de la venta original se reasignan a la nueva — no se generan pólizas adicionales (salvo cambio de cliente con deuda pendiente, igual que en Generar Factura).

El botón "+" de Cliente no funciona aquí

A diferencia de Generar Factura, el botón para dar de alta un cliente nuevo desde este modal está deshabilitado.

Factura Global

Agrupa varias remisiones — de uno o varios clientes distintos — en un solo CFDI emitido siempre a "PÚBLICO EN GENERAL". Es el mecanismo del SAT para reportar ventas de mostrador sin timbrar una factura nominativa por cada una.

Solo aparecen remisiones elegibles: vigentes, en pesos, sin retenciones de cliente, no ligadas ya a otra factura global, y — si son de contado — totalmente cobradas.

Campo	Qué hace
Línea por venta	Si se activa, el CFDI desglosa un concepto por cada venta agrupada en vez de uno solo agregado.
F. Pago Mayor Venta	La forma de pago del CFDI global se toma de la venta de mayor importe del grupo, según el criterio del SAT.
Proyecto	Determina la numeración (serie/folio) de la factura global.
Periocidad / Año / Mes	Qué periodo fiscal cubre esta factura global.

No genera ninguna póliza

Las remisiones agrupadas ya se contabilizaron individualmente al capturarse — la Factura Global es puramente el envoltorio fiscal que las reporta ante el SAT, sin tocar contabilidad.

Cancelarla (Motivo SAT + Folio de Sustitución) desliga automáticamente todas las ventas que agrupaba, dejándolas de nuevo como remisiones facturables.

Facturar Varias Remisiones

Fusiona varias remisiones del mismo cliente en una sola factura nominativa nueva — a diferencia de Factura Global, aquí el receptor del CFDI es el cliente real, no "Público en General".

Todas las remisiones elegidas deben compartir cliente, moneda (pesos), régimen de pago, y proyecto. Al confirmar, se crea una venta nueva tipo Factura que junta los insumos de todas; las remisiones originales quedan dadas de baja, y sus pólizas, cargos/abonos e inventario se reasignan al documento fusionado — no se generan pólizas nuevas.

El switch "Cuentas XC" no hace nada aquí

Aparece en el formulario pero está deshabilitado — sí funciona en la captura normal de una venta, no en este flujo.

Facturar o Quitar de Global

Se usa cuando una venta específica ya pertenece a una Factura Global vigente y se necesita sacarla de ahí.

Facturar y Quitar de Global

Timbra una factura individual normal para esa venta (con el cliente real), y además timbra una Nota de Crédito a Público en General relacionada a la Factura Global, por el mismo importe — para que el total de la Global quede correcto una vez que esa venta se facturó por su cuenta.

Quitar de Factura Global (sin facturar)

Mismo mecanismo, pero sin timbrar factura individual: la venta simplemente vuelve a ser Remisión normal, y la misma Nota de Crédito a Público en General ajusta el total de la Global.

Ninguna de las dos acciones genera póliza contable nueva — coherente con que la Factura Global tampoco la generó.

Ver relaciones Factura ↔ Remisiones

Desde "Ver Venta", dos vistas de consulta según el tipo de documento:

	Cuándo aparece
Ver Factura	Si la venta es una remisión que fue absorbida por un "Facturar Varias Remisiones" — muestra la factura resultante.
Ver Remisiones	Si la venta es la factura fusionada — lista todas las remisiones originales que la componen.

Ambas permiten saltar de una al otro documento relacionado con un clic.

Facturas Globales (listado)

Pantalla de menú aparte — puramente de consulta de las Facturas Globales ya emitidas (para generar una nueva, se usa Factura Global desde Ventas).

Columna	Qué muestra
Folio / Proyecto / Fecha	Datos generales.
Descripción Periodo	Periodicidad, mes y año que cubre.
Estado	Vigente o Cancelada.

Filtro: Todos / Vigentes / Cancelados. Acciones: Ver PDF, Ver Ventas (qué ventas agrupa, con acceso directo a cada una) y Cancelar.

Glosario general

Término	Definición
Factura Global	CFDI único emitido a "Público en General" que agrupa varias remisiones, de uno o varios clientes, sin generar póliza propia.
Facturar Varias Remisiones	Fusiona varias remisiones del mismo cliente en una sola factura nominativa nueva.
Refacturar	Cancela el CFDI de una venta ya facturada y timbra uno nuevo en un documento distinto, reasignando pólizas y pagos.
Nota de Crédito a Público en General	CFDI que reduce el importe de una Factura Global cuando una de sus ventas se factura o se retira por separado.
CFDI relacionado	Referencia de folio fiscal que liga un comprobante nuevo con uno anterior.
Descripción Periodo	Periodicidad + mes + año que identifica qué periodo fiscal cubre una Factura Global.
PAC SW Sapien	Proveedor Autorizado de Certificación que timbra y cancela los CFDI de todo el módulo de Ventas.