Cotizaciones
Una propuesta de precio a un cliente, sin ningún efecto en inventario ni contabilidad hasta que se convierte en Pedido o Venta.
Una Cotización es el primer eslabón de la cadena Cotización → Pedido → Venta. A diferencia de un Pedido, una Cotización no puede apartar ni requerir insumos — es estrictamente más simple: solo propone precio, sin ningún compromiso operativo.
Cómo funciona — flujo general
- Se captura la cotización— queda Vigente, con una fecha de vigencia hasta la cual el precio sigue siendo válido.
- Si pasa la vigencia sin convertirse,se muestra como "Vencida" — pero sigue siendo editable y cancelable, es solo visual.
- Se convierteen Venta o Pedido — de un solo golpe (todo o nada), o seleccionando varias del mismo cliente para cubrirlas total o parcialmente.
- Mientras siga Vigente, se puede cancelar,duplicar, o cobrarle un anticipo sin cerrarla.
Agregar / Editar Cotización
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Cliente / Vendedor / Proyecto | Datos generales. |
| Método | Contado o Crédito — condición comercial propuesta, no la forma de pago real (eso se define hasta Generar Venta). |
| Fecha de Vigencia | Se autocalcula con los días de vigencia configurados por la empresa. |
| Orden de Compra / Req / Fecha de Entrega Estimada | Referencias del cliente. |
La tabla de insumos admite agrupar varias líneas en un Paquete (con opción de imprimir o no su desglose), adjuntar una imagen de referencia por línea (con opción de guardarla también en el catálogo del insumo para futuras cotizaciones), y — en la variante "Con Lotes" — elegir de qué lote específico sale cada cantidad.
Si un insumo tiene datos incompletos en el catálogo, la línea queda marcada como pendiente de corregir — un modal permite completarlo ahí mismo. Mientras quede un insumo así, no se puede generar la venta de esa cotización.
Igual que en Agregar Venta, si no tienes permiso para modificar el precio unitario, exceder el descuento límite o cambiar la lista de precios, ese campo aparece bloqueado con un candado — pídelo desbloqueado ahí mismo si la empresa tiene activo Autorizaciones.
Ver Cotización
Detalle con la misma Trazabilidad hacia el Pedido o Venta que haya salido de ella. Acciones: Cancelar, Generar Venta, Mandar Correo, y:
Cobra un anticipo sobre la cotización sin cerrarla ni afectar sus insumos — crea una venta de anticipo independiente y solo acumula el monto cobrado como referencia. Útil para depósitos previos a confirmar el pedido completo.
Generar Venta o Pedido
Dos caminos, igual que en Pedidos:
| Cómo funciona | |
|---|---|
| "Generar Venta" (individual, en Ver Cotización o el listado) | Todo o nada: convierte la cotización completa, solo capturando los datos reales de venta (forma de pago, banco, uso de CFDI). |
| "Generar Pedido" / "Generar Venta" con varias seleccionadas (desde el listado) | Permite elegir varias cotizaciones del mismo cliente y fusionar sus insumos; si solo se cubre una parte de alguna, esa queda "Pendiente" y se puede volver a usar después para el remanente. |
Es este segundo camino el que permite una conversión parcial — el botón individual siempre es todo o nada.
Cotizador por Insumo
Herramienta de cálculo rápido, completamente independiente del módulo de Cotizaciones — no genera ningún documento. Sirve para que, antes de capturar una cotización formal, se consulte de un insumo: su costo (con historial), sus impuestos, el precio calculado para cada lista de precios de la empresa según distintos márgenes, y su existencia por proyecto/almacén.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Cotización | Propuesta de precio a un cliente, sin efecto en inventario ni contabilidad. |
| Vigencia | Fecha límite hasta la cual el precio cotizado se considera válido; vencida esta fecha, la cotización sigue siendo editable, solo cambia visualmente. |
| Insumo "por cambiar" | Producto del catálogo con datos incompletos que debe completarse desde la cotización antes de poder generar la venta. |
| Generar Venta/Pedido (individual) | Conversión todo o nada de una sola cotización. |
| Generar Venta/Pedido eligiendo cotizaciones | Conversión de varias cotizaciones del mismo cliente a la vez, con posibilidad de cierre parcial. |
| Anticipo sobre cotización | Cobro adelantado ligado a la cotización solo para llevar el registro, sin cerrarla ni descontar sus insumos. |
| Paquete | Agrupación de varias líneas de insumos bajo un nombre común dentro de la cotización. |