Manual de usuario

Notas de Crédito y Devoluciones (Ventas)

Dos formas de ajustar una venta ya emitida a favor del cliente — solo el saldo, o el saldo y la mercancía física — timbrando la empresa su propio CFDI de Egreso.

Estas dos pantallas comparten exactamente el mismo modelo de datos por dentro, distinguido solo por un indicador interno de "es devolución". Ambas generan un saldo a favor del cliente sobre una o varias ventas, y — a diferencia de su contraparte en Compras, donde la empresa solo lee el XML que el proveedor ya timbró — aquí la empresa es quien emite y timbra su propio CFDI (tipo Egreso) ante el SAT, con el mismo PAC que usa para facturar una venta normal.

Nota de Crédito vs. Devolución — la diferencia real

	Nota de Crédito Venta	Devolución Venta
Se liga a	0, 1 o varias ventas ("general", suelta) o a 1 venta específica	Siempre a 1 venta específica
Qué ajusta	Solo el saldo a favor del cliente	El saldo a favor y el inventario físico
Mueve inventario	Nunca	Sí — suma existencias al guardarse (regresa mercancía del cliente), al mismo costo y lote con que salió
Lotes / Caducidades	Solo informativo, si la empresa los maneja	Funcional — de ahí se reingresa la mercancía
Cantidad editable en la línea	% o monto de ajuste sobre el precio	Cantidad física a devolver (topada a lo entregado)
Timbra CFDI propio	Sí, tipo Egreso, vía el mismo PAC de la empresa	Sí, idéntico mecanismo

En una frase

Una Nota de Crédito es un ajuste de dinero a favor del cliente. Una Devolución es "el cliente me regresa la mercancía" — por eso sí toca almacén, sumando lo que había salido.

Notas de Crédito Venta

Listado

Filtro Vigentes / Canceladas / Todos. Columnas: Folio, Ventas relacionadas (lista de folios ligados), Cliente/Vendedor, Fecha, Subtotal/Total, Saldo Pendiente, Estado (con sub-etiqueta del estatus de cancelación ante el SAT y botón para reintentar si fue rechazada). Doble clic abre el detalle. El botón de cabecera "Agregar Nota de Crédito General" lleva a la variante suelta.

Agregar — dos variantes

	Cómo funciona
Desde Ver Venta ("Agregar Nota Crédito")	Requiere esa venta específica. Precarga cliente, vendedor, proyecto, moneda e insumos ya bloqueados — solo se edita, por línea, un % o monto de ajuste sobre el precio original. No deja que el total ajustado supere al de la venta.
"Agregar Nota de Crédito General" (desde el listado)	Sin venta obligatoria: se elige cliente libremente, insumos libres, y un arreglo de 0, 1 o varias ventas relacionadas (cada una con su propio tipo de cambio si aplica).

Ambas comparten el mismo motor de impuestos/retenciones que una venta, Leyendas y Observaciones por insumo, y — si la empresa maneja lotes/caducidades — un selector de lote solo informativo (aquí no mueve inventario).

Bloque "Pago"

Dos switches mutuamente excluyentes: Pagar Venta (activo por default) aplica el importe de inmediato como pago — forma de pago "Condonación" — a la(s) venta(s) relacionada(s). Compensación hace lo opuesto: regresa el dinero al cliente vía banco/caja (forma de pago "Efectivo"), sin tocar el saldo de ninguna venta. Si se apagan ambos, el importe queda como saldo a favor sin aplicarse todavía — ver Aplicación del saldo.

Ver

Solo lectura. Botones: Pagos (solo si ya se aplicó algo), Descargar (XML+PDF), Mandar Correo, Regresar. No hay botón Cancelar aquí — cancelar solo se dispara desde el listado.

Cancelar

Pide Motivo SAT (01–04) y Folio de Sustitución opcional. Si tiene factura, cancela el CFDI ante el PAC; cancela pólizas y cargos/abonos ligados; si tenía "Pagar Venta" activo, cancela el pago asociado y revierte el saldo de la venta; si tenía "Compensación", cancela solo ese pago de salida. Como nunca movió inventario, no hay ninguna reversión de almacén.

No siempre se puede cancelar

Si esta nota (con "Pagar Venta") fue la que permitió facturar una remisión ya con el total ajustado por lo devuelto, el sistema no deja cancelarla — dejaría la factura ya emitida inconsistente con la realidad. Revisa "Ver Ajuste por Devolución" en Ver Venta si te topas con este bloqueo.

Pagos de la Nota

Lista todos los pagos que se hayan aplicado con esta nota como forma de pago — no solo el de su creación, sino también cualquier aplicación posterior hecha desde Cobrar Venta contra otra venta (ver siguiente sección). Cada pago suelto se puede cancelar aquí individualmente, sin cancelar la nota completa.

Devoluciones Venta

Listado

Mismo formato que Notas de Crédito, pero sin la columna "Ventas relacionadas" (siempre es 1 sola venta) y sin botón de alta en la cabecera — la única forma de crear una devolución es desde el botón "Agregar Devolución" dentro de Ver Venta.

Agregar

Precarga la venta igual que la Nota de Crédito "por venta", pero la columna editable de cada línea es la cantidad física a devolver, topada a lo mínimo entre lo entregado y lo vendido — no se puede devolver más de eso. El botón Lotes sí es funcional aquí: indica de qué lote/caducidad se reingresa la mercancía.

Qué se genera al guardar

Además de la póliza y el timbrado del CFDI propio (idénticos en estructura a la Nota de Crédito), se busca el movimiento de salida original de esa venta para tomar su costo y lote, y se genera un movimiento de entrada de inventario reingresando la mercancía a ese mismo costo.

Ver

Igual que Ver Nota de Crédito: botones Pagos, Descargar, Mandar Correo.

Cancelar

Mismo flujo de motivo SAT/folio de sustitución, cancelación de CFDI, pólizas y reversión del pago/saldo de la venta que la Nota de Crédito.

Cancelar una devolución no regresa la mercancía a salir de nuevo

A diferencia de Devolución Compra (donde cancelar sí regresa la mercancía al proveedor), cancelar una Devolución de Venta no descuenta de nuevo el inventario que había sumado al crearse — solo revierte el contador informativo de "cantidad devuelta" en la venta. El stock que entró se queda. Es una inconsistencia real del sistema, probablemente un descuido; si cancelas una devolución, vale la pena verificar el inventario a mano.

Pagos de la Devolución

Mismo patrón que en Nota de Crédito: lista todos los pagos aplicados con esta devolución como forma de pago, cancelables individualmente.

Cómo se aplica el saldo contra una venta

Una Nota de Crédito o Devolución con saldo a favor no tiene que gastarse en la venta que la originó. Hay dos caminos, disponibles para ambas pantallas:

	Cómo funciona
Al crearla	Con "Pagar Venta" o "Compensación" activo, el importe se aplica de inmediato a la(s) venta(s) relacionada(s) de esa misma nota.
Después, desde Cobrar Venta	Al cobrar cualquier otra venta pendiente del mismo cliente, se puede elegir como forma de pago una Nota de Crédito o Devolución con saldo disponible — el sistema valida que no exceda lo que le queda, y aplica el resto (o una parte) contra esa venta nueva.

Se pueden combinar: aplicar una parte al crearla y dejar el resto disponible para usarse después, en una o varias ventas distintas, en distintos momentos. El único lugar donde se ve el historial completo de a qué ventas terminó aplicándose una nota es su modal Pagos (ver arriba) — ahí aparecen todas las aplicaciones, sin importar en qué venta haya sido cada una. La aplicación posterior vía Cobrar Venta se documenta a detalle en el manual de Cuentas por Cobrar.

Glosario general

Término	Definición
Nota de Crédito Venta	Ajuste al saldo a favor del cliente; la empresa timbra su propio CFDI de Egreso; nunca mueve inventario.
Devolución Venta	Igual que la anterior, pero además regresa mercancía física al almacén, al mismo costo y lote con que salió en la venta.
Pagar Venta	Switch que aplica de inmediato el importe como pago ("Condonación") a la(s) venta(s) relacionada(s) al crear la nota.
Compensación	Switch que, en vez de descontar saldo, regresa el dinero al cliente vía banco/caja; excluyente con "Pagar Venta".
Saldo pendiente de la nota	Lo que aún no se ha aplicado; disponible para usarse después contra cualquier venta pendiente del mismo cliente desde Cobrar Venta.
Ventas relacionadas	Arreglo de 0, 1 o varias ventas ligadas a una Nota de Crédito "General", cada una con su propio tipo de cambio si aplica.
Ajuste por Devolución	Cuando una remisión ya tiene insumos devueltos antes de facturarse, la factura final se emite excluyéndolos y con el total recalculado.
Motivo de Cancelación SAT	Catálogo oficial (01 a 04) requerido para cancelar el CFDI de la nota o devolución ante el PAC.