Manual de usuario

Notas de Crédito y Devoluciones (Compras)

Dos formas de ajustar una factura de proveedor ya recibida: solo el saldo a pagar, o el saldo y la mercancía física.

Estas dos pantallas comparten exactamente el mismo motor por dentro — mismo modelo de datos, mismos campos, mismo cálculo de impuestos y retenciones — y ambas reducen el saldo a pagar de una o varias facturas de proveedor. Lo único que las distingue es un indicador interno de "es devolución", que cambia si además de ajustar dinero se mueve inventario.

Nota de Crédito vs. Devolución — la diferencia real

	Nota de Crédito Compra	Devolución Compra
Qué ajusta	Solo el saldo a pagar al proveedor (descuento, bonificación, corrección de factura)	El saldo a pagar y el inventario físico
Mueve inventario	No, nunca	Sí — descuenta existencias del proyecto al guardarse
Valida existencias	No aplica	Sí; no deja devolver más de lo que hay disponible
Lotes / Caducidades	No	Sí, si el insumo los maneja
Al cancelar	Revierte póliza y pagos aplicados	Además regresa la mercancía al inventario

En una frase

Una Nota de Crédito es un ajuste de dinero. Una Devolución es "le regreso la mercancía al proveedor" — por eso sí toca almacén.

Notas de Crédito Compra

Listado

Filtro Todos / Vigentes / Canceladas. Columnas: Código de factura, Proveedor, Fecha, Subtotal/Total, Saldo Pendiente, Estado. Doble clic abre el detalle; botón de cancelar solo si sigue vigente.

Agregar Nota de Crédito

No es obligatorio ligarla a una factura específica: puede llegar precargada desde "Ver Factura", o capturarse suelta eligiendo proveedor y agregando 0, 1 o varias facturas relacionadas.

Campo	Qué hace
Proyecto / Proveedor	Obligatorios.
Pagar Facturas	Switch (activo por default): si se deja encendido, el importe de la nota se aplica automáticamente como pago a las facturas relacionadas. Si se apaga, quedan solo como referencia informativa.
UUID / UUID Relacionado	Folio fiscal propio y el de la factura original a la que corresponde.
Moneda / Tipo de Cambio	Se bloquean una vez que hay insumos capturados.

Permite leer el XML del proveedor (debe ser tipo Egreso), que precarga proveedor, moneda, folio, UUID y facturas relacionadas automáticamente. La tabla de insumos calcula impuestos/retenciones igual que una factura, con ajustes manuales de centavos para cuadrar contra el total del XML — no hay control de inventario ni lotes aquí.

Ver / Cancelar

Vista de solo lectura con botón Pagos (si ya se aplicó algo). Al cancelar se pide Motivo SAT y, si aplica, Folio de Sustitución; si la nota tenía "Pagar Facturas" activo, también se revierte el pago automático y el saldo de la(s) factura(s) afectada(s) — no hay ninguna reversión de inventario, porque nunca se movió.

Devoluciones Compra

Listado

Mismo formato que Notas de Crédito: filtro Todos/Vigentes/Canceladas, mismas columnas.

Agregar Devolución

Mismo formulario que Nota de Crédito (proyecto, proveedor, "Pagar Facturas", XML, facturas relacionadas, cálculo de impuestos), con dos diferencias clave en la tabla de insumos:

Diferencia	Cómo funciona
Columna Inventario	Muestra la existencia disponible del insumo en el proyecto elegido — si no alcanza, el sistema no deja guardar la devolución.
Botón Lotes	Si el insumo maneja lotes/caducidades, permite indicar de cuál sale específicamente la mercancía devuelta.

Qué se genera al guardar

Además de la póliza (idéntica en estructura a la de Nota de Crédito), se generan movimientos de salida de inventario descontando la existencia del proyecto, con su propia notificación de movimientos.

Ver / Cancelar

Igual que en Nota de Crédito, pero al cancelar una Devolución el sistema además regresa la mercancía al inventario (genera los movimientos de entrada correspondientes).

Glosario general

Término	Definición
Nota de Crédito de Compra	Ajuste al saldo a pagar de un proveedor, sin afectar inventario.
Devolución de Compra	Ajuste al saldo a pagar que además regresa mercancía física al proveedor, descontando inventario.
UUID Relacionado	Folio fiscal de la factura original a la que se vincula la nota o devolución.
Pagar Facturas	Switch que aplica automáticamente el importe de la nota/devolución como pago a una o varias facturas relacionadas.
Ajuste (subtotal/impuesto)	Importe manual para cuadrar centavos entre lo capturado y el total del CFDI leído por XML.
Lotes y Caducidades	Mecanismo para especificar de qué lote sale la mercancía devuelta; solo aplica en Devoluciones.
Motivo de Cancelación SAT	Catálogo oficial (01 a 04) requerido al cancelar cualquier CFDI, incluyendo estos documentos.