Clientes y Tipos de Cliente
El catálogo maestro que alimenta a Ventas, Cotizaciones, Consignaciones y prácticamente todo el ciclo comercial del ERP.
Un Cliente concentra todos los datos fiscales, comerciales y de contacto que se reutilizan en cada venta: régimen fiscal y uso de CFDI, listas de precio según pague de contado o a crédito, límite de crédito, direcciones de entrega, y — si aplica — su vínculo con Consignaciones o con la tienda en línea de Ventas eCommerce (esto último es un usuario/acceso real de tienda, distinto del "Portal Clientes" documentado aparte).
Agregar / Editar Cliente
| Pestaña | Qué captura |
|---|---|
| General | RFC, tipo de persona (física/moral), razón social o nombre, CURP, Régimen Fiscal, Uso de CFDI, Tipo de Cliente, vendedor, moneda, forma de pago, días de crédito, límite de crédito y de descuento, listas de precio de Contado y de Crédito. |
| Contacto | Nombre, teléfono, correo principal y correos adicionales. |
| Retenciones | Retenciones aplicables a este cliente. |
| Direcciones | Una o varias direcciones de entrega, cada una con su propio contacto. |
| Mercancías | Solo si la empresa maneja comercio exterior: fracción arancelaria, material peligroso, datos COFEPRIS/IMMEX para las mercancías que se le exportan. |
| Contabilidad | Cuentas contables propias del cliente (cliente, deudor, anticipo, fondo de garantía, incobrable, ajuste de centavos) — se precargan solas si el Tipo de Cliente las genera automáticamente. |
| Detallista | Solo si aplica: datos de integración EDI/GS1 con cadenas comerciales grandes. |
| Complementos | Adendas específicas de ciertos clientes/industrias — ver siguiente sección. |
| Archivos | Documentos adjuntos generales del cliente. |
| Cuentas Cliente | Cuentas bancarias (banco SAT + CLABE) del cliente, usadas para completar el Complemento de Pago al facturar. |
| Escuela | Solo en empresas del giro educativo: matrícula, grupo, nivel y hermanos vinculados — aquí el "Cliente" representa a un alumno. |
Al dar de alta un cliente nuevo solo se capturan 5 de estas pestañas (General, Contacto, Retenciones, Direcciones, y la condicional que aplique). Mercancías, Contabilidad, Detallista, Cuentas Cliente y Escuela solo aparecen después, al editar el cliente ya creado. Si necesitas capturar un cliente "completo" desde el inicio (detallista, comercio exterior, cuentas bancarias), da de alta lo básico primero y termina de llenarlo entrando a editarlo.
Adendas y Complementos por Industria
Varios bloques del formulario solo aparecen si la empresa factura para ciertos clientes grandes que exigen una "adenda" (datos extra dentro del XML más allá del CFDI estándar) — por ejemplo Mabe, Viscofan o Advans. Cada adenda tiene sus propios campos específicos del cliente (identificadores del comprador, leyendas IMMEX, etc.). Si no facturas para ninguno de estos clientes, estos bloques no aplican y puedes ignorarlos.
Configuración de Campos Obligatorios
Botón dentro del listado de Clientes (no aparece en el menú lateral). Permite marcar, campo por campo, cuáles son obligatorios al capturar un cliente en esta empresa — por ejemplo, forzar que siempre se capture Régimen Fiscal, Vendedor o Precio de Contado. Los formularios de Agregar/Editar Cliente respetan esta configuración en tiempo real.
Importar y Exportar
Botones dentro del listado de Clientes (tampoco en el menú lateral): Exportar descarga el catálogo completo a Excel; Importar permite dar de alta o actualizar varios clientes de golpe subiendo un Excel.
Tipo de Clientes
Más que una simple segmentación, un Tipo de Cliente es sobre todo una plantilla contable: si tiene activado "Generar Cuentas Automático", define de una vez las cuentas contables (cliente, anticipo, fondo de garantía, deudor) y los tipos de póliza (Diario, Ingreso) que se copiarán automáticamente a cada cliente nuevo que se le asigne — ahorrando tener que capturar esas cuentas cliente por cliente.
Es un campo obligatorio en el catálogo de Clientes, y se usa como filtro en prácticamente todo el ciclo comercial: Ventas, Cotizaciones, Pedidos, Embarques, Devoluciones, Notas de Crédito, Ventas Programadas, Consignaciones y Punto de Venta.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Tipo de Cliente | Clasificación obligatoria del cliente, usada sobre todo para heredar automáticamente sus cuentas contables. |
| Precio Contado / Precio Crédito | Las dos listas de precios que puede tener asignadas un cliente, según cómo pague cada venta. |
| Adenda | Datos adicionales que ciertos clientes grandes exigen dentro del XML de su factura, más allá del CFDI estándar. |
| Cliente de Portal | Marca que hace elegible al cliente para el seguimiento de Portal Clientes — no es lo mismo que un usuario de tienda en línea. |
| Usuario Ecommerce (del cliente) | Cuenta real de acceso a la tienda en línea, distinta y no relacionada con "Portal Clientes". |