Portal Clientes
No es un acceso para que tu cliente entre al sistema — es tu propio recordatorio interno de qué facturas todavía te falta subir al portal de compras de ese cliente.
Pese al nombre, "Portal Clientes" es una pantalla interna del ERP, para uso del personal de la empresa — no crea ningún acceso, usuario ni contraseña para que el cliente entre a nada. Está pensada para clientes grandes (cadenas comerciales, retailers) que exigen que sus proveedores suban manualmente cada factura a su propio sistema de compras — esta pantalla es el checklist para no perder de vista cuáles ya se subieron y cuáles no.
Si lo que buscas es que tu cliente pueda entrar a comprar en línea con su propia cuenta, eso es el "Usuario Ecommerce" documentado en Clientes y Tipos de Cliente — un mecanismo completamente distinto y no relacionado con esta pantalla.
Hay una inconsistencia real de permisos: el ítem de menú "Portal Clientes" se ve con solo tener acceso a "Clientes", pero la pantalla en sí depende, por un descuido, del permiso de "Tipo de Clientes". Si ves el link en el menú pero al entrar no carga nada, es probable que te falte ese permiso específico aunque tengas acceso a Clientes.
Marcar un Cliente "de Portal"
Se activa desde Editar Cliente, con el switch "Cliente de Portal" — solo los clientes marcados así aparecen en esta pantalla.
Dar Seguimiento a sus Facturas
Lista las ventas (facturas/remisiones) de los clientes marcados como "de Portal", cada una con un estado que se actualiza a mano:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Sin Subir | Todavía no se ha cargado esta factura al sistema del cliente. |
| Pendiente / Revisando | Ya se subió, pero está en revisión del lado del cliente. |
| Subido | El cliente ya la recibió y aceptó en su portal. |
Cada venta admite además observaciones libres y una fecha de vencimiento, para llevar el control de plazos de cada cliente exigente.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Portal Clientes | Pantalla interna de seguimiento manual de qué facturas hay que subir al sistema de compras propio de ciertos clientes. |
| Cliente de Portal | Marca en el cliente que lo hace aparecer en esta pantalla. |
| Estado del Portal | Sin Subir, Pendiente/Revisando o Subido — se actualiza a mano conforme avanza el trámite con el cliente. |