Manual de usuario

Abonos Cliente

Anticipos que un cliente entrega a la empresa antes de tener una venta específica que cubrir, para aplicarlos después contra una o varias ventas.

Un Abono Cliente es el espejo exacto de Abonos Proveedor, con la lógica invertida: aquí es el cliente quien entrega dinero a la empresa por adelantado, sin que exista todavía una venta/factura concreta que cubrir. El dinero entra a un banco de la empresa y genera su propia póliza contable. Después, al cobrar una venta real de ese cliente desde Cuentas por Cobrar, el abono se puede usar como forma de cobro ("Cobrar C/Abono").

No confundir con "Anticipo"

Un Abono Cliente no tiene factura propia. Un Anticipo (documentado en Cuentas por Cobrar) es una venta/factura independiente con su propio CFDI. Ambos sirven para cubrir una venta con dinero ya recibido, pero son mecanismos distintos.

Cómo funciona — flujo general

El cliente entrega un anticipo (Agregar Abono).El dinero entra a un banco de la empresa; el abono queda "Vigente" con su saldo pendiente completo.
Mientras no se haya usado, se puede editar o cancelar.Fecha, monto, forma de pago, moneda y referencia.
Se cobra una venta real del clientedesde Cuentas por Cobrar, marcando "Cobrar C/Abono".
El abono queda parcial o totalmente aplicado.Ya no se puede editar ni cancelar; en su lugar se consulta en "Ver Pagos Relacionados".

Listado de Abonos Cliente

Columna / control	Qué significa
Filtro Todos / Vigentes / Canceladas	Filtra según el estado del registro.
Folio	Folio consecutivo del abono (serie "AC").
Cliente / Fecha / Forma de Pago / Moneda	Datos capturados al dar de alta.
Monto	Monto total del abono.
Total Aplicado	Cuánto de ese abono ya se ha usado.
Saldo Pendiente	Monto menos Total Aplicado.
Estado	Vigente o Cancelado — si está cancelado, la fila no muestra botones de acción.

Acciones por fila (solo si el abono está vigente): Ver PDF / Ver PDF Complemento (si aplica), Editar y Cancelar (solo si nada se ha aplicado todavía), o Ver Pagos Relacionados (solo si ya se aplicó algo).

Agregar Abono

Campo	Obligatorio	Qué hace
Fecha de Pago	Sí	Default: hoy.
Cliente	Sí	Quién entrega el anticipo.
Proyecto	Sí	Proyecto contable de la póliza.
Referencia	No	Texto libre.
Monto	Sí	Monto del anticipo.
Banco Destino	Sí	A este banco entra el dinero — debe coincidir en moneda con el abono.
Forma de Pago	Sí	Catálogo SAT de formas de pago.
Moneda	Sí	Si es MXN, el Tipo de Cambio se fija en 1 automáticamente.
T. Cambio	Solo si no es MXN	Tipo de cambio del abono.

Qué se genera al guardar

Una póliza que carga la cuenta contable del banco (entra el dinero) y abona la cuenta de Anticipo del cliente (registra lo que la empresa "le debe" en anticipos). Actualiza de inmediato el saldo del banco elegido.

Editar Abono

Proyecto, Banco Destino y Cliente quedan bloqueados (solo visuales). Sí se pueden editar: Fecha de Pago, Referencia, Monto, Forma de Pago, Moneda y Tipo de Cambio.

Regla — abono ya aplicado

Si el abono ya se aplicó (parcial o totalmente) a algún cobro, no se puede editar su monto, ni bajarlo por debajo de lo ya aplicado. Un abono cancelado tampoco se puede editar.

Ver Pagos Relacionados

Muestra, en un acordeón, cada venta cobrada con este abono: fecha, monto, si tiene Complemento de Pago, si tiene nota de crédito asociada, y botones para ver el pago, ver su cancelación (si aplica), o cancelarlo si sigue vigente.

Sin la limitación de Abonos Proveedor

Del lado de Proveedores, esta pantalla no encuentra pagos que combinaron varios abonos a la vez. Del lado de Clientes eso no llega a ser un problema, porque Cuentas por Cobrar hoy solo permite elegir un abono por cobro — no existe la selección múltiple de abonos que sí tiene Cuentas por Pagar.

Glosario general

Término	Definición
Abono Cliente	Anticipo entregado por un cliente a la empresa, sin que exista todavía una venta específica que cubrir.
Cuenta de Anticipo (Cliente)	Cuenta contable que registra lo que la empresa "le debe" al cliente en anticipos; se abona al recibir el abono y se carga cuando éste se aplica a una venta.
Banco Destino	Cuenta bancaria de la empresa a la que entra el dinero del anticipo del cliente.
Total Aplicado / Saldo Pendiente	Cuánto del abono ya se usó contra ventas del cliente, y cuánto queda disponible.
Póliza	Asiento contable generado automáticamente al dar de alta o editar un abono.