Requisiciones
El punto de partida de toda compra: qué insumos necesita un proyecto, cómo se agrupan o consolidan, y cómo se convierten en Órdenes de Compra.
Una Requisición es un documento interno de compras: la lista de insumos que un proyecto necesita, con sus cantidades. No tiene ningún efecto contable ni fiscal por sí sola — el proceso empieza a tocar proveedores y dinero hasta que se genera una Orden de Compra a partir de ella.
Una requisición puede nacer de tres formas: capturada a mano, agrupando varias requisiciones existentes en una sola, o generada automáticamente por el sistema cuando el inventario de un insumo cae por debajo de su mínimo configurado (ver Sugerencias de Requisición).
Al crear una requisición se le puede asociar, opcionalmente, un Pedido o una Venta específica de cliente (nunca ambos a la vez) — para dejar registro de qué compra a un proveedor está resolviendo qué compromiso con un cliente. Un mismo Pedido o Venta puede tener varias requisiciones asociadas.
Cómo funciona — flujo general
- Se crea la requisición.A mano, agrupando otras ya existentes, o automáticamente por el motor de stock mínimo. Queda en estado Pendiente.
- (Opcional) Se asigna proveedor a cada insumoy, si aplica, se manda a un WorkBench para consolidarla con otras requisiciones del mismo proveedor.
- Se genera la Orden de Compra— manualmente, con el algoritmo de "Pedido Inteligente", o usando siempre el proveedor por defecto de cada insumo.
- La requisición pasa a "En proceso"si solo se ordenó una parte, o a "Terminada" si se cubrió el 100% de todos sus insumos. También se puede Finiquitar a mano para cerrarla sin completar.
- La Orden de Compra generadasigue su propio ciclo de recepción y facturación — ahí es donde empieza a tocar Cuentas por Pagar.
Listado de Requisiciones
Filtro superior: Pendiente / Terminada / Cancelada / Todos.
| Columna / control | Qué significa |
|---|---|
| Número / Fecha / Proyecto / Solicitante / Observaciones | Datos generales de la requisición. |
| Estado | Cancelada (0), Pendiente (1), En proceso (2, ya se generó algo de OC pero no todo), Terminada (3). |
| Etiqueta "Finiquitada" | Se cerró manualmente en estado En proceso, sin completar el 100%. |
Acciones por fila: Generar Orden (Pendiente o En proceso), W / Mandar a WorkBench (si la empresa tiene esa función activada), Finiquitar (solo En proceso), Editar y Cancelar (solo Pendiente). Doble clic abre Ver Requisición.
Se pueden seleccionar varias requisiciones pendientes y agruparlas en una nueva: suma las cantidades de insumos repetidos (o las deja separadas, según configuración de la empresa), concatena las observaciones, y marca las originales como Terminadas — cada línea conserva de qué requisición vino, para trazabilidad.
Agregar / Editar Requisición
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Fecha Solicitud / Fecha Entrega | Cuándo se pide y cuándo se necesita. |
| Solicitante | Usuario al que se le atribuye la requisición. |
| Proyecto | Obligatorio; determina contra qué inventario se consulta la disponibilidad de cada insumo. |
| Asociar a: Ninguno / Pedido / Venta | Liga la requisición a un Pedido o Venta específico de cliente (nunca ambos). |
| Separar Insumos | Marca que, al recibir la Orden de Compra resultante, los insumos deben separarse en almacén. |
| Importancia | Baja/Media/Alta — informativo, se usa como color de referencia en WorkBench y Generar Orden. |
| Separar Días | Si la empresa lo tiene habilitado: exige que la Fecha de Entrega sea viernes, y cada insumo se captura por cantidad de cada día de la semana (para reservar entregas escalonadas). |
Tabla de insumos
Por cada línea: Insumo, Unidad, Fecha de Entrega, Cantidad, Inventario disponible (consultado en vivo), Proveedor (autocompletado si el insumo ya tiene uno por defecto), Costo (si la empresa lo muestra), y botones Asignar Proveedor y Observaciones. Se puede agregar una fila vacía, o — si la empresa lo permite — crear un insumo nuevo sin salir de la requisición.
Solo se puede editar una requisición Pendiente o En proceso. Las líneas de insumo que ya se ordenaron parcial o totalmente quedan bloqueadas. Si la requisición nació de un Presupuesto por Precio Unitario, el proyecto y el alta de insumos nuevos quedan candados.
Ver Requisición
Vista de solo lectura del mismo formulario, con columnas adicionales: Req. (de qué requisición de origen viene cada línea, si aplica — clicable para consultarla) y Ord. (cantidad ya ordenada). Incluye un botón para generar el PDF formal de la requisición.
Asignar Proveedor (a un insumo)
A pesar del nombre, esta pantalla no le asigna un proveedor a la requisición completa: da de alta o edita la relación comercial insumo↔proveedor (código y descripción del proveedor para ese insumo, unidad, costo, conversión, compra mínima) — necesaria para que ese proveedor aparezca después como opción en el selector de esa línea. Se usa desde varias pantallas del módulo (Agregar/Editar Requisición, WorkBench, Generar Orden de Compra).
Generar Orden de Compra
Se llega aquí desde el botón "Generar Orden" de una requisición Pendiente o En proceso. Tiene tres formas de decidir cómo convertir los insumos pendientes en Órdenes de Compra:
| Pestaña | Cómo decide proveedor y cantidad |
|---|---|
| Manual | El usuario elige proveedor por línea (con "Asignar Proveedor" si hace falta), puede consultar precios en línea de proveedores configurados, y captura cuánto pedir de cada insumo (con botón "Totales" para llenar automáticamente el pendiente). |
| Pedido Inteligente | Algoritmo que elige la combinación de presentación/proveedor que minimiza el costo, según las relaciones de precio configuradas. |
| Proveedor Default | Arma la orden usando siempre el proveedor por defecto configurado en cada insumo, sin comparar precios. |
Al confirmar, con "Generar" se crean una o varias Órdenes de Compra nuevas (agrupadas por proveedor, y por día si se usó "Separar Días"); con "Agregar existente" los insumos se suman a una Orden de Compra ya creada del mismo proveedor que aún no se haya recibido.
Cada línea de la requisición actualiza su cantidad ya ordenada; la requisición completa pasa a En proceso o Terminada según si quedó algo pendiente.
Cuando se genera la Orden de Compra desde un WorkBench, las líneas que quedan 100% ordenadas se eliminan del WorkBench (a diferencia de una requisición normal, que las conserva marcadas como completas).
Mandar a WorkBench
Traslada insumos pendientes de una requisición (o de otro WorkBench) hacia un WorkBench, para consolidarlos con los de otras requisiciones antes de comprar. Muestra la requisición en solo lectura salvo por una casilla de selección por línea (deshabilitada si el insumo ya está 100% ordenado), agrupadas por familia.
Al elegir el WorkBench destino y confirmar: si el destino ya tiene proveedor asignado, valida que el insumo tenga relación con ese proveedor; mueve la cantidad pendiente de cada línea seleccionada al WorkBench; y en la requisición de origen, esas líneas quedan marcadas como atendidas (si el origen era una requisición normal) o se eliminan (si el origen también era un WorkBench — traspaso entre WorkBenchs).
WorkBench Requisiciones
No es un tablero visual — es una tabla igual que el listado de Requisiciones, filtrando solo los WorkBench (documentos "contenedor" pensados para ir acumulando insumos pendientes de distintas requisiciones, normalmente ya con un proveedor definido, antes de generar una sola Orden de Compra consolidada). Solo disponible si la empresa tiene esta función activada.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Número | Folio con su propia serie ("M"), independiente de las requisiciones normales. |
| Proveedor | A diferencia de una requisición normal, un WorkBench sí puede tener un proveedor asignado desde su alta. |
| Estado | Cancelada, Activa, Deshabilitada, o Terminada. |
Acciones: Generar OC, Mandar a otro WorkBench (traspaso), Editar, y Deshabilitar/Habilitar. Se llena desde las requisiciones normales usando "Mandar a WorkBench".
Sugerencias de Requisición
Cuando el inventario de un insumo cae por debajo de su mínimo configurado, el sistema genera automáticamente una requisición para reabastecerlo. Según cómo esté configurada la empresa (o el control de inventario específico), esa requisición puede aparecer directo en el listado normal, o quedar oculta aquí como una sugerencia pendiente de confirmar.
Esta pantalla lista esas sugerencias (número, proyecto, insumos con sus cantidades, fecha en que se detectó el faltante), con dos acciones:
- Confirmar — la sugerencia se convierte en una requisición normal (ya editable, con proveedor, generación de OC, etc.).
- Descartar — se cancela sin generar nada.
No se pueden ajustar cantidades desde aquí — para eso hay que confirmarla primero y editarla como cualquier requisición.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Requisición | Documento interno de compras: insumos que un proyecto necesita, sin efecto contable/fiscal propio. |
| WorkBench (de Requisiciones) | Requisición especial usada como contenedor para consolidar insumos pendientes de varias requisiciones antes de generar una Orden de Compra. |
| Sugerencia de Requisición | Requisición generada por el motor de stock mínimo, oculta del listado normal hasta que el usuario la confirma o la descarta. |
| Agrupar Requisiciones | Fusionar varias requisiciones pendientes en una nueva, sumando cantidades de insumos repetidos. |
| Pedido Inteligente / Proveedor Default | Dos formas automáticas de decidir proveedor y cantidad a pedir por insumo al generar una Orden de Compra. |
| Presupuesto PU | Presupuesto por precio unitario cuya "explosión de insumos" puede generar requisiciones automáticamente, con proyecto e insumos bloqueados. |
| Finiquitar | Cerrar manualmente una requisición En proceso aunque no se haya comprado el 100% de sus insumos. |