Leer Xml
Da de alta el proveedor y los insumos que le falten al catálogo para poder terminar de capturar una factura, nota de crédito o devolución con su XML.
Esta pantalla no es un buzón de CFDIs ni un catálogo — es una utilidad de apoyo que se interpone cuando, al leer un XML en alguna de las pantallas de captura de compras, el sistema detecta que el proveedor (por su RFC) o alguno de los insumos del XML todavía no existen en los catálogos del ERP. Su único trabajo es resolver esos faltantes y regresar automáticamente a donde se estaba capturando.
Archivos XML es el buzón permanente de CFDIs descargados automáticamente del SAT. Leer Xml trabaja con un archivo puntual — subido a mano aquí, o pasado desde otra pantalla — y solo se ocupa de altas de catálogo, nunca de listar ni relacionar CFDIs ya descargados.
Cómo funciona — flujo general
Se llega a esta pantalla de dos formas: entrando directo desde el menú y subiendo un XML a mano, o automáticamente, cuando se sube un XML en cualquiera de estas pantallas y algo le falta al catálogo: Facturas Sin Orden de Compra, Facturas Caja Chica, Notas de Crédito Compra, Devoluciones Compra, o Recibir Factura de una Orden de Compra (individual o múltiple).
- Se lee el XMLy se valida que la empresa sea el receptor del comprobante.
- Se busca al proveedor por el RFC del emisor.Si no existe, se pide darlo de alta — ver Proveedor nuevo.
- Se revisa cada línea (concepto) del XML.Si alguna no tiene todavía una relación con un insumo del catálogo, se pide resolverla — ver Insumo nuevo.
- Al terminar, si se llegó por redirección, regresa soloa la pantalla original con el mismo XML ya cargado, lista para terminar la captura. Si se entró directo del menú, solo avisa que la lectura terminó.
Proveedor nuevo
Si el RFC del emisor del XML no existe en el catálogo, se precargan nombre, RFC y régimen fiscal directo del comprobante, y se pide completar: Persona Moral o Física (con Razón Social o Nombre y Apellidos), si es pago electrónico, Tipo de Operación, Tipo de Tercero (Nacional/Extranjero/Global), Tipo de Proveedor, y la moneda detectada del XML. Al guardar, el proceso continúa solo con las líneas de insumo.
Insumo nuevo
Por cada línea del XML que no tenga todavía una relación con un insumo del catálogo, hay dos caminos:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Agregar Insumo | Da de alta un insumo nuevo completo (familia, unidad, clasificación SAT, impuestos, precios), precargado con lo que trae el XML, y crea de una vez la relación con ese proveedor — la próxima vez que llegue ese mismo código, ya no volverá a preguntar. |
| Relacionar a Insumo Existente | Elige un insumo ya dado de alta y crea la relación entre el código del proveedor y ese insumo, con un campo opcional de "Conversión" si la unidad del proveedor no es 1 a 1 con la del insumo. |
"Agregar Insumo" se deshabilita (el insumo ya debe existir, porque forma parte de la orden), y "Relacionar a Insumo Existente" cambia a "Relacionar Sobreescribiendo": permite reemplazar la relación que el proveedor ya tenía con ese código, con una confirmación explícita de qué se va a borrar y qué se va a crear.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Relación de insumo | Vínculo guardado entre el código/descripción con que un proveedor identifica un producto en sus XML y el insumo correspondiente en el catálogo del ERP. |
| Sobrescribir relación | Reemplazar la relación proveedor-insumo existente por otra, al recibir factura de una Orden de Compra. |
| Concepto (XML) | Cada línea o partida de un CFDI; se resuelve una por una contra el catálogo de insumos. |