Manual de usuario
Reportes CRM
Cinco vistas para entender qué tan sano está el embudo de ventas y cómo va cada vendedor.
Un hub con 5 tarjetas de reporte, cada una con su propio permiso — un usuario puede tener acceso a unos reportes sin tener los demás, salvo que tenga el permiso "master" del CRM, que da acceso a todos.
Oportunidades, Pipeline, Origen y Equipo
| Reporte | Qué muestra |
|---|---|
| Oportunidades en Proceso | Leads abiertos actualmente, distribuidos por embudo y etapa. |
| Oportunidades Ganadas | Leads cerrados como ganados, con su valor. |
| Pipeline & Forecast | Proyección de cierre basada en la Probabilidad de Éxito configurada en cada etapa — cuánto se espera cerrar y cuándo. |
| Origen & Pérdidas | De dónde vienen los leads (origen) y por qué se pierden (motivo de pérdida), para detectar patrones. |
| Ranking de Equipo | Comparativo de desempeño entre vendedores: leads asignados, ganados, perdidos y su valor. |
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Pipeline & Forecast | Proyección de ventas por cerrar, ponderada por la probabilidad de éxito de la etapa de cada lead. |
| Permiso Master CRM | Da acceso a los 5 reportes a la vez, sin necesitar el permiso individual de cada uno. |